Uplynuly dva měsíce. Rex dělá v ústředí CIA pokroky ve snaze vystopovat tři rodiny. Zmínky o nich jsou velmi malé, ale brzy si začne myslet, že v CIA je krtek (slangový "krycí" výraz pro špeha).
V Anglii Gwen skrývá svého otce před vládními agenty pracujícími pro Tři rodiny.
Esther a Jack jsou během Jackovy léčby ve Skotsku. Všichni se brzy shledají a dokonce se objeví i Oswald Danes a společně se vydávají hledat Tři rodiny.
Esther:(Volá Rexovi.) Jsme v pořádku. Rex: Vzhledem k tomu, že říkáš my, hádám, že 2. světová válka ještě neumřela. Jack: Abych umřel, je toho za potřebí víc. Gwen:(ironicky) Snažím se toho blbečka zabít už roky.