Východní Berlín, 1973
Agent Bentley se vrátil do sovětské laboratoře, aby našel důkazy o své nevinně. Bohužel se vrátil pozdě, neboť se laboratoř přestěhovala. Bez dalších vodítek a v koncích kontaktuje svého parťáka ze CIA.
Současnost
Tara v Paříži zvládla dovést dceru generála Kwona na ambasádu, kde se dozvídá další informace. V Indii byla aktivována další agentka, jež svůj cíl dostala. V Severní Koreji So-Yun Pak musí s manželem na večírek jeho nového šéfa. Je ale vydírána, a pokud nesplní jejich požadavky, její syn a matka to odnesou. V Kentacky se Doug McKenna snaží najít svůj cíl, místo toho má ale jiné problémy. Agent Edwards s doktorem vyslýchají Stephena Haynese, dalšího spícího agenta, kterého probudili. A Petra se v Moskvě potýká s problémy taky.