Západní Berlín, 1973
Agent Bentley se vrátil do centrály CIA živý a zdravý. Zde se se zděšením dozvídá, že byl v zajetí 9 měsíců a ne pár týdnů, jak si myslel. K tomu jej šéf podezírá, že se z něj stal dvojitý agent a mu nezbyde nic jiného, než utéct a dokázat svoji nevinnu.
Současnost
V Severní Koreji se So-Yun Pak snaží zjistit, kdo dal jejímu synovi hračku, jejž ji dovedla ke generálu Kwonovi. Doug McKenna se vrátil domů k ženě, ale má divné sny, jenž nedokáže vysvětlit. Agent Matt Edwards a Ellen Becker chtějí přijít na kloub projektu Treadstone. Tara v Paříži hledá dceru generála Kwona a Petra jede do Moskvy, neboť se nedokáže spojit s žádnou svojí spojkou.