Podplukovník Balabán padl do rukou gestapa a ze "tří králů" zbyli jen dva. Štábní kapitán Morávek si klade jeho zatčení za vinu. Obviňuje se neprávem, ale určité chyby se přece jen dopustil. Zatýkání pokračuje a z jedné razie jen tak tak vyvázne podplukovník Mašín. Ztratí při tom klíč od další ilegální garsonky, z níž je třeba odvysílat důležitou depeši, která se týká přepadení SSSR...