Za kardinálem Richelieu přijíždí Luca Sestini, jezuitský kněz poslaný papežem z Říma, který ho má přesvědčit, aby ukončil francouzské spojenectví s protestantským Švédskem. V té době má zároveň komtesa Ninon problémy s církví, protože obhajuje vzdělávání žen všech tříd. Ninon je velmi bohatá a Richelieu se chce jejího bohatství zmocnit, aby si Francie mohla pořídit nové loďstvo. Pošle Milady infiltrovat její salón a komtesa je následně zatčena a obviněna z čarodějnictví. Během procesu je kardinál otráven a vina padá opět na komtesu. Mušketýři se pokoušejí najít pravého viníka a zachránit komtesu Ninon před upálením.
(Mušketýři se dozví, kdo otrávil kardinála, a tak okamžitě vyletí z márnice.) Aramis:(Zastaví Porthose na schodech.) Bavíme se tu o kardinálovi. Proč běžíme?
Porthos: Nejdřív musíme zjistit, kdo se pokusil zabít kardinála. otec Luca Sastini:(o hraběnce de Larroque) Nepochybně ta čarodějnice. Všichni jste slyšeli, že ho proklela. Porthos: Byl to jed, ne čáry. otec Luca Sastini: Satan mu na její příkaz proměnil krev v kyselinu. Už jsem to viděl. Porthos: Tak to musíme přidat Satana na seznam podezřelých.
král Luis:(Zmateně o odchodu komtesy ze sálu.) Odmítla zrovna nabídku mé společnosti? královna Anna: Věřím, že ano, pane. král Luis: Je to vůbec dovolené?