Russell se v jedné z restaurací setká s diskriminací. Zatímco se totiž chtějí s Angie posadit a zabrat místa i pro Tracy s Mitchem, vyhodí je. Nepřijatelné. A tak se do celé věci vloží Mitch. Při svém odhodlání vynadat majiteli restaurace za rasovou diskriminaci ale zjistí, že je to celé vlastně jinak. Jenže Russell ho má za hrdinu a stejně tak i jeho černošští kamarádi. Mezitím se Tracy s Mitchem musí vypořádat se šikanou v Sadiině školce. Jenže šikanuje někdo Sadie, nebo Sadie někoho? A čí je to vina? Že by za tím stála zlá výchova, jak tvrdí Angie?