Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
George Boleyn zabíjí v kostele Annina odpůrce, ale vyhne se trestu. Král chce po papeži, aby jmenoval Cranmera arcibiskupem Cartenburským a ten mu na projev dobré vůle vyhovuje. Ministr Thomas Cromwell je jmenován kancléřem. Král se žení s Annou a Kateřinu teď oslovuje jako vdovu z Walesu. Sebere jí majetek a neplatí služebnictvo. Moore a Fisher se bojí králových hříchů, ale nenacházejí spojence. Cranmer vyhlašuje sňatek s Kateřinou za neplatný. Papež na oplátku nepřijímá sňatek Anny s králem a hrozí exkomunikací Jindřicha. Anna čeká dítě, je korunována na královnu, ale této slavnosti se neúčastní Moore ani Fisher, přestože byli zváni. Anna porodí dceru – princeznu Alžbětu.