Abraham i John Champe jsou na frontě ve Virginii jak s Americkou legií Arnolda Benedicta, tak Johnem Simcoem. Nezbývá jim než se své mise vzdát a zaměřit se na útěk, což ale vůbec není jednoduché. Navíc tábor má oči a uši...
Generál Washington chce bojovat o New York. Všichni kolem něj, včetně spojeneckých Francouzů, se ale domnívají, že by bylo lepší bojovat na jihu, kde je nepřítel slabší. Benjamin ví, že je třeba někoho poslat na jih pro Abrahama. Jelikož Caleb se stále psychicky zotavuje ze Simcoeova mučení, rozhodne se, že se vzdá své pozice hlavy zpravodajské služby. Mary musí urychleně zjistit, zda špiónka Ann pracuje sama či jsou v táboře kontinentální armády další špióni.
V New Yorku je Townsend kontaktován krejčím Mulliganem, který mu řekne o vojenské zakázce tisku u Rivingtona. Townsend má nápad, jak zakázku důležitých materiálů překazit, ale pokud ho uskuteční, bude plán nevyhnutelně vypátrán až k němu...