Richard Woodhull vykládá karty na stůl a prozrazuje majoru Hewlettovi, že Abe pracuje jako špion pro George Washingtona. Pro Hewletta je to hluboká rána. Žádá po Abovi jména všech špionů, se kterými spolupracuje a v minulosti spolupracoval. Mezitím do města přijíždí kapitán Simcoe, což opět znamená problémy pro majora Hewletta a jeho muže.