Začínají Vánoce a Richard Woodhull dokončuje pro majora Hewletta obžalobu Selaha Stronga. Rozhodnutí je pověšeno na pozemek Strongových, kde si ho může každý přečíst. Tímto se jeho otroci dozvídají, že budou propuštěni na svobodu. Abraham urychleně píše další zprávu pro Bena s novými informacemi o stavu britské posádky v Setauketu. Anna Strongová chce u majora Hewletta probrat situaci, kdy budou její otroci propuštěni z důvodu, že v Británii bylo otroctví zrušeno a brzo bude zrušeno i královských koloniích.
Mary Woodhull oznamuje Abrahamovi, že jede za jeho otcem, protože je syn Thomas nemocný a nechce riskovat. Abraham to odmítá, ale již nic proti tomu nenadělá a po jejich odjezdu se opije. Poté k němu přichází Anna. Jejich setkání v nich probudí skrytou vášeň, kterou mezi sebou celou dobu cítili. Ovšem je přitom nachytá voják Baker, který u Woodhullů bydlí. Mezitím se major Hewlett snaží z osvobozené otroky rekrutovat k černým pionýrům, kde by se následně stali řádnými vojáky.