Abe Woodhull přijíždí do New Yorku se zprávou zašifrovanou ve vejci pro Bena. Náhodou jeden britský voják vpadne Abovi do cesty a postřelí ho. Ráno je na okraji New Yorku provedena výměna zajatců. K majorovi Hewlettovi se vrací sadistický kapitán John Simcoe, který byl vždy podezíravý vůči Woodhullům, zejména vůči Abovi. Generál George Washington plánuje další kroky proti britské koruně a schvaluje plné využití špionů.
U velitele britské tajné služby v Americe Johna Andreho je zaměstnaná Abigail jako hospodyně. Ve skutečnosti ovšem posílá tajné zprávy Anně Strongové, která je následně předává Abovi. Generál Scott je tímto postupem zcela nespokojen a vyžaduje, aby se spoléhalo na zaručené metody v čele s vojáky jako průzkumníky. Pobočník generála Washingtona Nathaniel Sackett podporuje Bena a učí ho další špionské triky.