Abraham se v New Yorku znovu setkává s majorem Hewlettem, novou hlavou zpravodajské služby. Hewlett ví, že Abraham je špión, avšak z nějakého důvodu ho Benedictu Arnoldovi neprozradí. Hewlettovi mezitím usiluje o život John Simcoe. Peggy, která zaslechla rozhovor mezi Abrahamem a Cicerem, to nehodlá jen tak nechat být.
Mezitím Benjamin s Calebem a Annou rozjedou další část plánu na zajmutí Arnolda. Mary, úplně odříznutá od veškerého dění, požaduje aktuální informace o svém manželovi. Ale to není její jediný problém...