Turn

Caleb Brewster a Ben Tallmadge přichází do tábora, kde byl držen major Hewlett. Je to jediná osoba, která může dostat Abrahama z vězení. Jenže když tam dorazí, nacházejí jen tucet mrtvých mužů a hrob se jménem majora Hewletta. Ten ovšem není mrtvý, poté co byl tábor napaden rangery kapitána Simcoa, uprchl. Nyní se pokouší přežít v divoké zimní krajině a najít cestu zpět domů. Simcoe nechce nechat nic náhodě a soustředí na jeho polapení.

Generál George Washington a jeho další generálové plánují ofenzívu na Staten Island a následně na britskou základnu v New Yorku. Washingtona navštěvuje i markýz de La Fayette, důstojník slavné francouzské armády. Oznamuje mu, že zástupci Spojených států se dohodli s francouzským králem Ludvíkem na spojenectví, kde Francie plně podporuje nezávislost Spojených států na britské koruně.

Caleb Brewster se pokouší dostat do New Yorku miniponorkou a osvobodit Abrahama z vězení. Major John André je převelen z Filadelfie, kde král nařídil vyklizení britské armády. Nyní musí vysvětlit tuto nenadálou situace slečně Peggy Shippen, která se bude jen nerada loučit. Major Hewlett je zachráněn starým známým a dostává se do Setauketu, kde naráží v tváři v tvář kapitánovi Simcoeovi.