Benedict Arnold se snaží zavděčit červenokabátníkům a získat si jejich důvěru, a tak vyhlásí lov na špióny v New Yorku. Pokusí se naverbovat také Benjamina Tallmadge, což způsobí nedůvěru Washingtona. Peggy se poprvé setká s Philomenou.
Abraham, Caleb Brewster a Benjamin se mezitím snaží zničit zásoby sena, které mají namířeno do Yorku, jenže to se nelíbí Richardu Woodhullovi, který má, stejně jako další v Setauketu, peněžní zájem na tom, aby se zásilka uskutečnila.