Píše se rok 1777 a Velké Británii vládne král Jiří III., který je velmi rozhořčen nad stavem zámořských kolonií, které vyhlásily na britské koruně nezávislost. Dokonce i v jeho nejbližším okolí je odhalena jedna z agentek, jež hájí zájmy nikoliv Ameriky, ale Spojených států. Caleb Brewster je v táboře nespokojen s postupy generála Washingtona a Bena Tallmadge, kterému dává za vinu smrt jeho strýce, když nechal žít sadistického a neovladatelného kapitána Simcoea.
Mary Woodhullová vymýšlí krycí historku, za jakých podmínek byl zapálen jejich rodinný dům. Mezitím se Abraham chystá na obchodní cestu do New Yorku, kde mu majorem Hewlettem na popud jeho ženy Mary byla přidělena osobní stráž. Královský ranger Robert Rogers předstupuje před krále Jiřího. U dvora je znám jako jeden z nejloajálnějších vojáků britské koruny. Král má pro něj neodkladnou misi.