Na začátku ledna roku 1778 začíná mít generál George Washington halucinace, při níž mu vypadá většina zubů. Po odborné prohlídce doktora se zdá být generál zcela v pořádku. Ovšem začíná mít melancholické záchvaty. Později se od svého sluhy dozvídá, že vojáci v Connecticutu zadržují britského majora Hewletta, z důvodného podezření vraždy jejich velitele.
V New Yorku navštěvuje soudce Woodhull svého syna Abrahama. Vysvětluje mu, že major Hewlett je zajat a kapitán Simcoe se vrátil do Setauketu. Abraham se vyptává na Annu Strongovou. Otec mu povídá, že polovina města ji viděla líbat se s kapitánem Simcoem. Ale hlavní důvod jeho návštěvy je dostat Abrahama z vězení. Mezitím kapitán Simcoe a jeho skupina rangerů přichází do tábora rebelů, kde je zajat i major Hewlett. Simcoe je překvapen, že je major stále naživu, a tak musí vzít věci do svých rukou.