Tým pomáhá vyřešit problém s pašováním drog. Dealeři našli způsob, jak drogy dostat nepozorovaně přes hranice za pomoci dronů. Zatím byl zachycen pouze jediný, ale blíží se test, při kterém Škorpion hodlá použít zbraň, která drony vyřadí. Místo testu se však na tým valí tucty dronů s množstvím zboží. Mezitím Walter postaví Tobyho s Happy před velké rozhodnutí - buď vztah ukončí, nebo jeden z nich bude muset z týmu odejít.
Happy: Mám tě ráda. Moc. Neztratíš mě doslovně ani obrazně. Pokud ale znovu dáš sledovací software do mého telefonu, nebudu se s tebou muset rozejít, budeš totiž mrtvý! Toby: Přijato, rozumím.