Došlo k úniku ze CIA, tým se snaží rozluštit zprávu šifrovanou do milostného vzkazu, aby odhalili zběha. Jako nejjednodušší řešení se jeví zajet přímo do L.A. a podívat se na zaměstnance osobně. Jak Paige říkala celou dobu, skutečně se jednalo jen a jen o milostnou zprávu, avšak pro vražedkyni, která se chystá sestrojit bombu. Walter se s ní musí sejít, aby však proběhlo vše tak, jak má, musí Paige naučit Waltera jak flirtovat.