Tým se vydává do Nového Mexika, aby zde předčasně otestovali Happyin naviják a uvolnili tak zablokovanou cestu. Pokud se Škorpionovi akce povede, mohl by zařízení začít prodávat a dostat se z dluhu. Akce proběhne bez problému, před odjezdem však tým spatří padající letadlo. Walter, Paige, Toby a Happy tak spěchají na pomoc zraněné dívce a otci, se kterým se Walter a Paige vydávají najít jeho syna. Brzy ze však dozvídají, že věci se mají jinak a musejí se tak vymanit ze zajetí. Sylvester s Cabem se mezitím vydávají do Santa Barbary, aby zde prověřili stopu vedoucí k Marku Collinsovi. Ukáže se, že se však pouze zamotali do další jeho pasti.