NASA si vyžádá Škorpiona kvůli opravě systému tajné rakety, která má brzy vzlétnout. Happy, Sylvester a Cabe se vydávají na základnu, kde se setkávají s bývalým ředitelem Merrickem, na jehož doporučení tu tým je. Mezitím za Walterem přichází Linda, se kterou měl předešlý večer schůzku, s připevněnou bombou na sobě a vzkazem, že má tým vzlet raket sabotovat. Happy vymyslí způsob, jak raketě zamezit v dosažení orbitu, provedení je ale velmi obtížné, jelikož na tým stále dohlíží Merrick.
agent Cabe: Málem mě zabila snaha být někým, kým nejsem. Mám videorekordér, používám gel na vlasy a miluji filmy Johna Wayna. Tohle jsem já. Toby: Nejstarší muž na světě. agent Cabe: Starý ne. Zkušený. A jsem v pohodě sám se sebou přesně takovým, jakým jsem. Nepotřebuji změnu.