K týmu se přidává Tim Armstrong, kterého Cabe zacvičuje. Společně vyrážejí do Djibuti, kde má tým nainstalovat monitorovací systém, který by měl zachytit plány teroristů. Celá akce je ale velice podivná, a tak tým začne pátrat. Když se Tom vrátí z pouště bez Cabea, musí s pravdou ven. Tým je tu, aby pomohl kolapsu obchodníka s historickými předměty na černém trhu, který pak peníze používá na výbušniny.
Happy: Doktůrku, máš chvilku? Toby: Co se děje, sladký medvídku, koťátko, koblížku? Happy: Nic, hloupý, debilní blbe. Víš, proč jsem naštvaná? Toby: Děsím se, že nevím.