Když je zabit agent CIA, který u sebe měl zašifrovaná jména špehů pro Státy, z nichž už byli dva zabiti, musí se tým vydat do Sardovie. Zde se koná šachový turnaj, kterého se účastní i Natalya Abelev, jedna ze špionek. Walter a Sylvester se musí dostat mezi soutěžící a zachránit Natalyu dřív, než bude rozluštěno její jméno. Happy týmu pomáhá z garáže, zatímco se snaží najít způsob, jak zachránit otce před vězením.