Když se Paige, Sylvester, Cabe a Ralph vracejí z Havaje, je v nákladovém prostoru v důsledku turbulencí zaznamenán signál telefonu. Mohlo by se jednat o výbušninu, s týmem se proto spojí Walter, Happy a Toby, aby společně bombu našli a zneškodnili. Jak se však ukáže, v letadle není bomba, nýbrž chlapec schovaný v podvozku. Z mise na zneškodnění bomby se rázem stává záchranná. Happy s Tobym prohledávají identické letadlo, aby mohli zbytek týmu instruovat při záchraně, čas se ovšem krátí a komplikací přibývá. V průběhu letu navíc celý tým řeší osobní záležitosti, které je značně ovlivňují.