V údolí divokých růží je Abraham 'Abe' Ross nejlepším rančerem, ale jeho jediný dědic Frederic následuje svůj talent a dává přednost hudbě. Sousední rančeři Dick Mills má jen jednu dceru Cassendru 'Cassie', která je velmi oddaná farmaření. Zamiluje se do dobře vychovaného putujícího kovboje Cala Withers a zjistí, že on je dědicem největší železniční společnosti v Kanadě. Calova máma však umírá a její snaha sabotovat jejich lásku její vyjde. Po tom, co Dick zůstane po pádu paralyzován, ranč je jedinou nadějí pro Cassie, která unikla z městského života, aby se vdala za svého dobrého přítele Frederica. Dickova sestra Virginia také přichází, aby se o něj postarala a prožívá aféru s Abrahamem.