František se nemůže dočkat Štědrého dne. Netrpělivě čeká na dědu Lišku, který ho odveze k Aničce a Bedřichovi. Byl by rád, kdyby s ním mohla i Ema, ovšem s prosbou u ředitelky dětského domova neuspěje. Proto ji alespoň nakreslí plánek cesty ke Království hraček, kde se následující den setkají. Později jsou všichni v šoku, když zjistí, že se Ema ztratila a rozjíždí se pátrání.