Luther konečně vyjde s pravdou ven a prozradí Allison co se mu před sedmi lety stalo. Allison pak jde za Vanyou, aby jí řekla novinky o jejich matce a srazí se s Leonardem. Klaus mezitím testuje svoje schopnosti na Hazel a Cha-Cha, které to mírně rozhodí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Flashbacky
Před sedmi lety v Deštníkové akademii zůstal už pouze Luther, očividně se bez svých sourozenců v domě nudí, jakmile mu jeho otec dá úkol, vyrazí na něj, ale je během akce vážně zraněn a když je dovezen zpátky do Akademie, jeho otec mu chce píchnout jisté sérum, aby ho zachránil. Pogovi ani Grace se to nelíbí, ale Reginald to udělá i tak.
O nějakou dobu později se Luther probudí a zjistí, že se působením séra jeho tělo úplně změnilo a jeho horní půlka teď vypadá jako kdyby byl gorila.
Zpátky v přítomnosti se pak Luther konečně svěří Allison ohledně toho, co se mu stalo. Společně pak najdou Grace a domyslí si, že ji deaktivovali ti nájemní vrazi. Allison se pak vydá za Vanyou, aby jí o Grace řekla. Jde do jejího bytu, kde najde Leonarda, který tvrdí, že chtěl jen Vanye vrátit klíče, které si u něj nechala a že si potřeboval odskočit.
Allison pak na Vanyu čeká po zkoušce orchestru, jdou si dát pár drinků. Allison se jí snaží varovat ohledně Leonarda, má z něj špatný pocit, ale Vanya jí neposlouchá. Leonard jí pošle domů květiny a Vanya mu hned volá, aby mu poděkovala. Leonard v tu chvíli zrovna sype do drtiče odpadků Vanyiiny léky, které jí vzal z domova.
Hazel a Cha-Cha mučí Klause, aby jim řekl, kde Five je. Klaus toho moc neřekne, nakonec prozradí jen to, že je Five fixovaný na to umělé oko vyrobené v MeriTech. Hazel a Cha-Cha tedy do MeriTech vyrazí, založí tam požár a nechají celou budovou explodovat.
Detektivka Patch najde na svém prahu deprimovaného Diega, který jí řekne o tom, že jeho matka zemřela, že v jeho domě byli dva nájemní vrazi a že je jeho bratr nezvěstný. Detektivka si ho vyslechne, ale následně jde vyšetřovat pořád do budovy MeriTech, stopy jí zavedou až do motelu, kde je ubytovaný Hazel s Cha-Cha. Detektivka zavolá Diegovi do boxovací arény a prosí ho, aby přijel a kryl jí záda.
Luther a Diego hledají Five, najdou jeho dodávku a uvědomí si, že bude možná v knihovně. Najdou ho tam opilého s Dolores. Odnesou ho tedy do sklepa boxovací arény, kde Diego zjistí o vzkazu, který mu nechala detektivka Patch. Hned jí jede na pomoc. Detektivka ale nemá trpělivost, aby na Diega čekala a začne prohledávat motel sama.
Klausovi se začnou objevovat oběti Hazel a Cha-Cha, které s ním mluví a vypráví mu, jak je zabili. Klaus to pak tlumočí těm dvěma, kteří jsou z toho mírně rozhození. Když Cha-Cha zjistí, že jí Hazel lhal o tom, že zabil ženu jednoho z jejich obětí, jdou do koupelny, aby se o tom pohádali.
Klaus uslyší na chodbě nějaké kroky a začne mlátit hlavou o stůl, aby na sebe upoutal pozornost, venku před dveřmi je detektivka Patch, pomocí univerzální karty, kterou si půjčí od uklízečky vejde do pokoje a osvobodí Diega. Pistolí pak míří na Hazela, zatímco se k ní zezadu přikrade Cha-Cha a zastřelí ji.
Klausovi se podaří utéct větrací šachtou i s kufříkem na cestování v čase, který sebral Cha-Cha a Hazel. Dostane se z motelu a do autobusu, kde kufřík otevře a na místě zmizí.
Diego dorazí do motelu příliš pozdě, najde tam detektivku už mrtvou.
(Luther a Diego uložili opilého 5.) Diego: Vtipné. Kdybych nevěděl, že je to takový blb, řekl bych, že ve spánku je k zulíbání. Luther: Neboj. Jednou vystřízliví. Zpátky do normálního, nepříjemného kluka.
(Cha-Cha a Hazel unesli Klause.) Hazel: Čemu se směješ, ty pitomče? Klaus: Třeba proto, že jste mě posledních deset hodin nesmyslně mlátili, ale nic jste se nedozvěděli. Mně nikdo nic neříká. Pravdou je, že já jsem ten typ, který když zmizí, nikdo si toho nevšimne. Vy pitomci jste unesli špatnýho! Hazel: Donuť ho, ať už nemluví.