Umbrella Academy

Zatímco se Klaus vrátí ze svého překvapivého výletu, Five nemá jinou možnost, než zasvětit Luthera do problému, se kterým se potýká. Vanya se po vysazení léků začíná cítit jinak.

Flashbacky

Vidíme Five v budoucnosti, jak táhne vozík s Dolores skrz zničenou pustinu, vidíme ho nejdřív jako mladého, později jako dospělého. Sedí s Dolores v rozbořeném domě a povídá si s ní, když zničeho nic uvidí další živou osobu stát opodál. Žena, kterou Five vidí se mu představí jako Manipulátorka. Pracuje pro společnost, která se snaží zachovat nepřetržitý tok světových událostí a chtějí Five zaměstnat. Nabídnou mu pětiletou smlouvu s tím, že až vyprší, bude se moci Five vrátit do doby, kterou si sám vybere.

Five na nabídku kývne, očividně to ale udělá pouze proto, aby nějak zabil čas, zatímco se snaží vymyslet jak by se mohl vrátit zpátky do minulosti. Jakmile se mu to povede, poruší svoji smlouvu a zmizí.

Zpátky v přítomnosti Five říká Lutherovi o nacházející apokalypse a Luther je rozčarovaný, že mu o tom neřekl dřív. Five přizná, že je všechny viděl mrtvé. Přidá se k nim Diego, který viní Five ze smrti detektivky a chce po něm vysvětlení ohledně toho, kdo je Hazel a Cha-Cha. Five prozradí, že pracují pro jeho bývalého zaměstnavatele - Manipulátorku a jsou tu, aby Five zastavili.

Klaus se mezitím znovu objeví v přítomnosti. Znovu je v autobuse, v ruce drží kufřík na cestování časem a jakmile z autobusu vystoupí, kufřík za pomocí slz a křiku zničí. Hazel a Cha-Cha kufřík mezitím hledají a obdrží od svého zaměstnavatele zprávu, ze které se dozvíme, že Klaus cestoval do roku 1968. Hazel se chce znovu vydat do Akademie, ale Cha-Cha si chce nejdřív udělat rešerši.

Když Five spatří Klause zpátky v domě, všimne si nového tetování a identifikačního štítku vojáka, který se mu houpe kolem krku, okamžitě si tak domyslí, že cestoval časem pomocí kufříku Hazel a Cha-Cha a chce ho použít k tomu, aby zabránil blížící se apokalypse. Přemýšlí nad tím, kdo má na světě největší moc a koho by měl zabít, aby apokalypse zabránil, to mu ale Luther nechce dovolit a vyhrožuje Dolores, Five to tak vzdá.

Klaus si prohlíží zničený dům po bitvě s Hazel a Cha-Cha, Diego zrovna míří ven a Klaus ho využije k tomu, aby se svezl k nejbližšímu centru pro veterány, kde si vystoupí. Diego pozná, že je něco špatně, tak jde za ním a chce to vědět. Klaus se rozbrečí u jedné z fotek na stěně, kde je vyfocený Klaus spolu s celou jednotkou v roce 1968. Jeden z mužů se je pokusí vyhodit ven s tím, že tohle je místo pouze pro veterány, což vyústí v bitku mezi Klausem a Diegem a zbytkem centra. Zpátky v autě Klaus Diegovi řekne, že ztratil někoho, koho miloval.

Společně pak vidí Hazel, jak odjíždí od prodejny donutů a rozhodnou se ho pronásledovat zpátky do motelu. Diego mu dá zařízení pro sledování na auto, ale Hazel a Cha-Cha po nich začnou střílet. Hazel obdrží vzkaz od Five, že má ten kufřík a že mu ho chce vrátit. Spolu s Cha-Cha pak jedou na místo výměny, kde už na ně čeká Five a Luther. Five chce mluvit s jejich nadřízenou - Manipulátorkou, Cha-Cha to jde zařídit. Na místo se v tu chvíli přiřítí Diego s Klausem ve zmrzlinovém voze, v tu chvíli se čas zastaví pro všechny, kromě Five.

Objeví se Manipulátorka s novou dohodou, pokud pro mě Five začne pracovat, mohou mu navrátit jeho starší podobu. Five na dohodou přistoupí s podmínkou, že celá jeho rodina přežije. Manipulátorka s tím souhlasí. Než se čas znovu rozběhne, Five sebere Hazel pistoli a hodí jí do pole, vystřelenou kulku nasměruje tak, aby nemířila na Luthera a v tu chvíli se čas opět spustí. Five zmizí, Luther odhodí kufřík, pomůže postřelenému Diegovi a Klausovi do jeho auta a společně odjedou Hazelovi a Cha-Cha, kteří se vrhnou ke kufříku a zjistí, že to ve skutečnosti je kufřík plný harampádí a nikoliv ten jejich.

Pogo se snaží spravit Grace. Povede se mu to a když se znovu probere, Pogo se jí ptá, zda si pamatuje. Grace přikývne, Pogo jí pak varuje, že to nesmí říct sourozencům.

Allison přinese Vanye snídani a znovu jí varuje před špatným pocitem, který má z Leonarda. Vanya to ale nechce slyšet, protože je zrovna na cestě za Leonardem. Ukáže se, že žena, která hrála na housle na první židli přestala chodit na zkoušky a teď je vypsán konkurz na její židli. Vanya to chce zkusit, což Leonard podporuje.

Allison se v knihovně pokusí najít nějaké informace o Leonardovi, ale nic nenajde, což ji přijde podezřelé a jde s tím za Vanyou, kterou to rozčílí a nechce to slyšet.

Když pak Vanya hraje, něco se děje, z jejích houslí vychází jakási vlna energie, díky které o ní výběrová rada začne jevit zájem. Allison se mezitím vloupe do Leonardova domu, který se snaží prohledat, ale je vyrušena návratem Leonarda a musí tedy zmizet. Vanya po skončení konkurzu vyhledá Leonarda, aby mu řekla, že je to poprvé, co hrála bez svých prášků a že asi bude v pořádku i bez nich. S Leonardem se políbí a z Vanyii se znovu začne linout podivná vlna energie, která se šíří městem.

Kamera přejede přes Leonardovu půdu, kde můžeme vidět ležet deník Reginalda, společně s mrtvým tělem houslistky, místo které byl vyhlášen konkurz, který Vanya vyhrála.