Untouchable Lovers

Vypravěč dovypráví příběh Rong Zhiho a Liu Chuyu a lidé jsou naštvaní, že to neskončilo šťastně. Rozhodne se tedy pokračovat, tentokrát naopak Chuyu půjde do Rong Zhiho země. Císař státu Wei je sice už zletilý, přesto chce jmenovat regenta, aby se mohl soustředit na praktikování buddhismu. Kandidáti jsou princové Changli a Kang. Zatímco princ Changli si získal úspěchy na bojišti a je milovaným plnorodým bratrem císařovny vdovy, princ je polorodý bratr císaře, který má bohaté zkušenosti u dvora. Vypadá to, že rozhodne názor kancléře Ma, ale princ Changli překvapivě v tuto kritickou dobu není v paláci. Je v domě kancléře Ma. Jeho dcera Ma Xueyun je nucena provést starý zvyk, kdy vyhodí balón z balkónu - kdo ho chytí, toho si vezme. Xueyun miluje prince Changliho a on slíbil, že si ji vezme, a tak radši skočí z balkónu za míčem, ale princ Changli chytí míč i ji. Není to nikdo jiný než Rong Zhi.

Rong Zhi tvrdí, že ji miluje, ale kancléř je přesvědčený, že mu jde o jeho podporu. Chce, aby se od Xueyun držel dál. Pokud to udělá, podpoří jeho jmenování regentem. Za ženu by mu ji dal jen tehdy, pokud by byl chudák, protože nechce svou dceru uvrtat do politiky. Rong Zhi překvapivě zvolí druhou možnost. Byl to však jen test, sázka mezi otcem a dcerou, aby si ověřili, že nemá skryté motivy. Regentem je díky kancléři jmenován Rong Zhi. Avšak i Kang si může blahopřát. Zeť kancléře Ma si další ženu dovolit nemůže, aby ho neurazil, a je žena, ke které si teď Rong Zhi zavřel dveře a Kang ne. Rebelové zajali mnoho žen a přivedli si je do svého tábora. Jedna z nich je však generál Huo Xuan - žena krásná, ale skvělá v boji a válečné strategii. Převede a zajme velitele rebelů. Když však dostane zprávy z hlavního města, sedne na koně a spěchá tam. Dopis jí poslal Kang a čeká na ni před městem. Zamiloval se do ní ještě jako dítě, doufá, že až jednou odloží brnění, vezme si ho, ale ví, že teď miluje Rong Zhiho. Přesvědčuje ji, že jako si teď bere Xueyun kvůli podpoře jejího otce, její city vzbudil, aby si získal armádu rodiny Huo. Xuan mu opáčí, že Rong Zhi z ní nikdy nechtěl udělat běžnou ženu, ale rád bojoval s ní bok po boku. U městské brány na ni čeká Shen Yu, Rong Zhiho pravá ruka. Pokud by vstoupila, stala by se dezertérem, ale pokud by se s ní setkal Rong Zhi, někdo by ho obvinil, že kuje plány. Vzkáže jí, že jejich slib nezapomněl. Do Wei přijíždí vyslanec císaře Liu Songu. Přiváží 3 dřevěné figurky od jejich princezny a s nimi spojenou hádanku. Pokud ji někdo ve Wei dokáže vyřešit, Liu Song přijme podmínky mírové dohody, jaké si Wei zvolí, pokud ne, chce zpět dobytá území.