TAJEMSTVÍ VRAŽD SE PROHLUBUJE - Současné vraždy v Mystic Falls připomenou Damonovi podobné zločinné řádění o století dříve. Ve flashbacích z roku 1912 nás Damon zavede ke krásné upírce Sage, která mu ukázala zcela nový způsob jeho existence. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby se nepletl do jejího vyšetřování, ale on je přesvědčen o tom, že se honí za špatným podezřelým. Elena s Mattem se rozhodnou vloupat se do bytu doktorky Fellové, aby našli usvědčující důkazy, které prokáží, že je vrah. Rebekah se z důvodů, které jsou známé jen jí samé, začne zajímat o lokalizování jedné z nejstarších památek města. Nakonec Elena přijde na nový způsob chápání, kam se ubírá její životní cesta, a Damon se vyzpovídá ze svých citů Stefanovi.
(Damon hledá deník z určitého roku.) Damon: Vzpomínáš si, jak jsme se vrátili do města kvůli pohřbu Zacharyho? Stefan: Matně, proč? Damon: Taky nebyl jediný ze zakladatelů, co tehdy zemřel. Nemůžu si vzpomenout, kdy to bylo. Stefan: 1912. Damon:(hodí po Stefanovi deník) A pak že matně.