Caroline a Stefan si užívají svobodného života bez odpovědnosti. Stefan hledá u Damova všemožné lovecké hračky, které používal Jeremy. Sarah se ocitá v nemocnici pod dohledem Jo. Kai se snaží přimět Bonnie, že po spojení s Lukem se stal lepším člověkem. Ta mu ale nevěří a plánuje pomstu za to, že ji nechal uvězněnou v roce 1994. Damon se setkává se svou matkou Lily, jež chtějí s Elenou využít, aby pomohla Stefanovi vrátit se zpět. Lily je seznamuje se svou novou rodinou, kterou chce rovněž zachránit.