Caroline je nadále držena jako rukojmí heretiků a Valerie jí vypráví příběh o tom, jak se seznámila se Stefanem, když byl ještě člověk a o jejich vztahu. Stefan stráví den s Lily a také zjišťuje něco o své minulosti, která se týká Valerie. Damon, Alaric a Bonnie se vydávají hledat šestého heretika, aby ho zajali a vyměnili za Elenu a Caroline.