Upíří deníky

Poté, co se po dlouhé době Lily a Julian znovu shledali, pořádá Lily večírek ve velké vile Salvatorových, aby všechny seznámila se svojí staronovou láskou. Zároveň si přeje zakopání válečné sekery mezi svými syny a heretiky. Celý tenhle plán nahrává do karet Damonovi a Stefanovi, kteří mají záměr zbavit se Juliana. Zatímco Stefan je hnán pomstou za to, co Julian udělal Valerii a jejich nenarozenému dítěti, Damon by chtěl odplatu kvůli Eleně. Během večírku si Bonnie a Matt všímají tajemného kouzla, kterým jsou někteří lidé ovlivněni. Jejich pronásledování je zavede přímo do místní školy. Současně se zhoršuje stav Jo, ve které přebývá duše neznámého upíra z Fénixova kamene. Podle Valerie se blíží její poslední hodiny.