Stefan je nucen učinit děsivé rozhodnutí – když Stefan a Damon odhalí nového nebezpečného nepřítele, Stefan se náhle ocitá v nebezpečné situaci. Damon a Elena se snaží přesvědčit Alarica, aby s nimi pracoval na pomoci pro Stefana. Matt doufá, že jeho matka, Kelly, by mohla zůstat. Když se jí porouchá auto v bouři, Caroline učiní děsivý objev, který šokuje všechny ve městě.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Damonovi je jasné, že když Stefan není u Eleny a neodpovídá na telefonáty, bude v domě Pearl. Vše ovšem organizoval Frederick, který ovlivní majitelku domu paní Gibbons, aby Damona nepustila dovnitř. Damon a Elena požádají o pomoc Ricka. Když mu Damon řekne, že mu Pearl může pomoct najít Isobel, přijímá. Bouřka zatopila silnici, a tak Caroline sjede na lesní cestu, kde zapadne. Nemá signál, a tak vyleze z auta. Uklouzne a zachytí se něčí ruky. Rick se dostane dovnitř, a jelikož paní Gibbons žije v domě sama, Damon ji zabije, aby mohl dovnitř. Rick se vrací do auta, ale Elena tam není. Dostala se do sklepa a s Damonem osvobodí Stefana. Jeremy celý den přemlouval Annu, aby ho přeměnila. Ta po hádce s Pearl souhlasí. Damon většinu upírů zabil, ale Frederick mu utekl. Elena dostala Stefan do auta, ale někdo zlomil klíč. Frederick rozbije okno u auta a vytáhne Stefana ven. Chce ho probodnout, ale Elena do něj vpíchne uspávací šipku naplněnou sporýšem. Liz volá starostovi, že Caroline našla Vicki Donovan. Frederick se začíná probouzet, ale Stefan je oslabený. Elena proto musí udělat zoufalé rozhodnutí. Dá Stefanovi napít své krve. Stefan pak Fredericka zabije. Pearl se vrátí a Damon jí řekne, že celý den její partička strávila mučením jeho bratr. Anně dojde, že důvodem Jeremyho přeměny, bylo být s Vicki. A když ji našli mrtvou, už přeměnit nechce. Damon přijde domů a přistihne Stefana, jak pije lidskou krev.
Damon: Razíš na lov? Stefan: Ten chlap mi dal včera pořádně zabrat, když mě bodl. Musím znovu načerpat síly. Damon: Mám dva litry krve něčí mamči v ledničce. (Stefan neodpoví.) Ne? Stefan: Promluvíme si, až se vrátím? Damon: Dobře. Pozdravuj ode mě veverky.
Damon Salvatore: Vím, že mě nenávidíš. A víš co? Řeknu ti tajemství. Všichni mě nenávidí. Ale přiznej to... Dneska jsme si to užili. (Damon dostane pěstí od Alarica Saltzmana.) Damon Salvatore: No jo no. Stává se.