DAMON SI VYTVÁŘÍ NOVÉHO NEPŘÍTELE – Stefan používá drastická opatření, aby zjistil pravý důvod, proč se Katherine vrátila do Mystic Falls, a je šokován, když zjistí, co se doopravdy stalo v roce 1864. Damon opět zkouší novou taktiku, jak vyřešit jeho problémy s Masonem, ale ukáže se to nákladné. Tyler tlačí na Masona, aby mu řekl pravdu o Lockwoodových. Nakonec, když si Katherine řekne o ultimátum, Stefan a Elena mají jen velmi málo možností.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Katherine navštíví Stefana, který se jí zeptá na vlkodlaky. Katherine ví, že jejich kousnutí je smrtelné, a že jsou zodpovědní za vyhlazení upírů v roce 1864. V čele rodin zakladatelů byl George Lockwood - vlkodlak. Stefan jí vpíchne sporýš a spoutá ve sklepě. Katherine opakuje stále to samé, vrátila se kvůli němu. Když Stefanovi vypráví o minulosti, dojde mu, že si nikdy nevynutila jeho lásku. Taky mu řekne, že věděla o chystaném upálení upírů, byla domluvená s Lockwoodem, že ji zachrání. Stefan si myslí, že je zatím víc, Katherine určitě před někým utíkala. Mason řekne Damonovi, že chápe jeho narážky, a že ví, co je zač, ale nechce být jeho nepřítel. I přes příměří ho Damon bodne stříbrným nožem, ale jemu se nic nestane a Damon si udělá dalšího nepřítele. Katherine dá Stefanovi ultimátum, pokud se bude dál scházet s Elenou, zabije všechny její milované. V tom se odpoutá a řekne mu, že sporýš jí neublíží, srkala ho každý den posledních 145 let. Mason řekne Tylerovi, že aby spustil vlkodlačí prokletí, musí někomu vzít život. Stefan a Elena se pohádají a rozejdou. Vše ale bylo divadlo pro Caroline, kterou dostala Katherine. George Lockwood zachránil Katherine život, protože mu dala Měsíční kámen.
Mason: Alaricu, kouknem příští týden na ten zápas? Alaric: Jo. Těším se na to. Damon: Víte co, nejspíš už bych měl taky jít. Jenno... Jsi báječná hostitelka. Jenna: A ty mizerně kreslíš. Damon: To jenom kvůli tomu jsem tak děsný? Jenna: Pořád se rozhoduju. Damon: To mi stačí. Alaricu... Na ten zápas příští týden nekouknem.
Katherine: Špatný den? Damon: Špatný století. Slyšel jsem, že se poflakuješ kolem. Katherine: O co jde? Žárlíš, že jsem strávila den se Stefanem? Damon: Já nežárlím. Ne kvůli tobě. Už ne. Katherine: Tak proč jsi tak mrzutý? Damon: Pokusil jsem se zabít vlkodlaka a selhal jsem. Teď mám pocit, že ze sebe nevydávám to nejlepší.
Mason: Damone! Tak co, další vtipy o psech? Damon: Ne, už to není vtipné. (Damon bodne Masona stříbrným nožem.) Mason:(Vytáhne si nůž z těla.) Víš, myslím, že to byli vlkodlaci, kdo vymyslel ty povídačky o stříbře. Nejspíš kvůli chvílím jako je tahle. Damon: Beru na vědomí.
Damon: Moc děkuji, že jsi mě pozvala. Jenna: Měla jsem snad na výběr? Damon: Vím, co si o mě musíš myslet. Jenna: Ne, to nevíš. Tys se sebou nikdy nechodil. Já se tahala se spoustou tobě podobných.
Mason: Ještě jsme se nepotkali. Jsem Mason Lockwood. Damon: Jasně. Ahoj. Damon Salvatore. Mason: Já vím. Slyšel jsem na tebe samou chválu. Damon: Vážně? To je zvláštní, protože jsem parchant.
(Damon a Mason se baví o posledním úplňku, kdy se Mason přeměnil ve vlka a málem zabil Stefana.) Mason: Jakmile se přeměním, přestávám se ovládat. Damon: Cože, nechodil jsi na cvičák?