O tři roky později...
Stefan se vydává na cestu, aby zachránil Damona a Caroline.
Současnost...
Do Mystic Falls se pomalými kroky blíží Vánoce. Stefan a Damon ukládají svoji matku Lily k věčnému odpočinku. Stále však mají nedořešený problém s Julianem, který se po smrti jeho životní lásky vypařil neznámo pryč. Pomocí lokačního kouzla od Bonnie jsou bratři Salvatorové nasměrováni do městečka Sunbury, kde by se měl ukrývat i Julian. Nora se začíná bez Mary Louise cítit osamocená a chystá se pomoci Bonnie s vánočními dárky pro místní děti. Současně se Caroline prokousává starostmi o své děti. Svoji odpovědnost matky bere až příliš vážně, což Alarica překvapuje. Ale díky svému těhotenství a hormonům s ním spojenými se vyskytuje další závažný problém - potřeba se nakrmit.