Damon představuje svému bratrovi Stefanovi mistrovský plán. Chce si s ním vyměnit magickou značku, díky které Stefana neustále pronásleduje lovkyně upírů Rayna. Ale Damon netuší, že Rayna je již pouhým člověkem a za několik desítek let je jisté, že přirozeně umře. To by mělo za následek, že Damon by už nikdy neviděl Elenu, protože by zemřel společně s Raynou. Mezitím Enzo rozjíždí svůj vlastní plán, aby očistil své jméno, které bylo pošpiněno tajemnou organizací. Současně Nora a Mary Louise se snaží dostat ze spárů organizace, ale brzy zjistí, že to nebude zadarmo.