SVĚTELNÁ NOC - Zatímco se Mystic Falls připravuje na Světelnou noc, městečko je napadeno dušemi zemřelých. Po obzvláště násilném setkání se zlostným duchem Damon požádá Bonnie, aby vypátrala příčinu až překvapující moci duchů. Elena přesvědčí Jeremyho, aby se spojil s druhou stranou a pomohl jí tak najít nový způsob, jak vypátrat Stefana, což vede Jeremyho ke strašlivé volbě. Nakonec Alaric objeví dlouho se skrývající klíč k minulosti.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Když Bonnie kouzlem odhalí všechny duchy, zjeví se jí babička Sheila. Řekne jí, že přivedením Jeremyho otevřela průchod na druhou stranu. Umožnila průchod každému, kdo tu má nějaké nedokončené záležitosti. Využila toho mocná čarodějka z druhé strany, která získává moc ze svého talismanu - náhrdelníku Eleny. Musí ho zničit a zavřít průchod. Mason chce pomoc Tylerovi. Lockwoodovi znají legendu o zbrani schopné zabít Původního. S Damonem se sejde ve sklepě Lockwoodů, kde ho provede jeskynní. Elena řekne Caroline, že jí Lexi pomáhá se Stefanem, musí proto počkat s uzavřením průchodu. Caroline řekne Bonnie, že Elena přistihla Jeremyho líbat Annu. Náhrdelník nikde není a jediní, kdo ještě věděl, že ho potřebují, byla Anna. Caroline musí zachránit Carol před duchy upírů z hrobky. Anna vzala náhrdelník, aby stihla najít Pearl. Bonnie uzavře průchod. Než Lexi odejde, řekne Eleně, že tam Stefan stále je. Anna najde Pearl. Damon se omluví Rickovi a řekne mu, že do útrob jeskyně může jen ne-upír. Náhrdelník zůstal nepoškozen. Rick v útrobách jeskyně najde jeskynní malby.
Bonnie: Musím vyřešit ten problém s duchy, Caroline. Přednášku o Jeremym si nech na později. (Kniha kouzel se sama od sebe otevře.) Caroline: Tvoje kniha kouzel se právě... Bonnie: Myslím, že ano. Caroline: Řekni mi prosím, že je to recept na čarodějnické sušenky?
(Damon se omlouvá Alaricovi.) Damon: Inu... Já někdy dělám věci, které bych dělat nemusel. Alaric: Použiješ tu samou děsnou omluvu, co jsi řekl Masonu Lockwoodovi? Damon: Jo, no... U něj jsem to nemyslel vážně.
(Mason chce, aby se mu Damon omluvil za to, že ho zabil.) Damon: Máš pravdu. Nemusel jsem tě zabít. Dělám spoustu věcí, které bych dělat nemusel. Mason:(směje se) Tak to stačí.
Damon: Neměl bys třeba strašit svou rodinu? Tvůj synovec se zrovna změnil ve vygumovaného hybridního posluhovače. Mason: Kvůli tomu jsem tady. Abych Tylerovi pomohl. Damon: Promiň, že tě zklamu, kamaráde, ale Tylerovi není pomoci. Alespoň dokud je Klaus naživu. Což je jako navěky.
Jeremy:(o Lexi) Ani nevím, jestli je na druhé straně. Elena: Tak se tomu říká? Jeremy: Tak tomu říká Anna. Na tohle téma oficiální brožurky neexistují. Elena: Tak co to teda je? Nějaký nadpřirozený očistec?
(Damon s Alaricem popíjí u baru, když se k nim najednou přidá duch Masona Lockwooda.) Damon: Pojďme k věci. Zabil jsem tě. Chceš pomstu. Stoupni si do řady. Mason: Vlastně chci omluvu. Alaric:(začne se smát) S tím teda hodně štěstí.
(Elena přistihne Jeremyho, jak líbá Annu, když jí volá Caroline, která po ní chce její náhrdelník, aby s Bonnie mohly odvolat oživlé duchy.) Caroline: Vím, že se ti to nebude líbit, ale Bonnie ho musí zničit. Elena: Právě jsem přistihla Jeremyho, jak se líbá s důvodem, proč s tím naprosto souhlasím.
(V Mystic Falls ožijí duchové a někteří z nich začnou dělat problémy.) Damon: Opravdu nemám čas na pomstichtivého Lockwooda. Když někoho zabiju, měl by zůstat mrtvý.