KATHERININA MINULOST ODHALENA – Elena se vystavuje nebezpečí, když se snaží najít pravdu o Katherinině minulosti a také co skrývá její vlastní minulost. Elena ví, že by Stefan s plánem nikdy nesouhlasil a tak prosí Caroline, aby mlčela. Damon vykošisťuje svého nového důvěrníka při odhalování moci a účelu měsíčního kamene. Jeremy a Bonnie se seznamují s Lukem – novým studentem s šokující rodinou historií.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Rose řekne Eleně, Stefanovi a Damonovi, že Klaus pochází z první generace upírů, je Původní a nejstarší upír. Caroline slíbí Eleně, že zabaví Stefana, nesmí zjistit, že jde za jedinou osobou, o které ví, že zná Klause - Katherine. Výměnou za krev jí řekne, že se s Klausem setkala v roce 1492, když ji vyhnali z Bulharska do Anglie, protože se jí narodilo nemanželské dítě. Klaus chtěl každou kapku krve z jejího těla, jelikož kletba je svázána krví jejího předka. Dvojník byl vytvořen ke zrušení kletby, takže když se objeví, kletba může být zrušena. Trevor jí od něho pomohl utéct do chatky, kde byla Rose, které ukázala Měsíční kámen, jejž vzala při obřadu. Rose jí zavřela. Bodla se, ale Rose nemohla dopustit její smrt, a tak jí dala svou krev. Katherine se během jejího povídání s Trevorem oběsila, protože takhle byla Klausovi k ničemu, on potřeboval lidského dvojníka. Když se vrátila domů, celá její rodina byla vyvražděna. Elena přijde na to, že k prolomení je potřeba i vlkodlak, čarodějka a upír. Katherine měla naplánováno, že to všechno (Měsíční kámen, Elenu, Tylera, Caroline a Bonnie) předá výměnou za svobodu Klausovi. Damon ho chce najít, Rose mu řekne, že jí pomohl Slater. Klaus chce prolomit kletbu, protože pokud ji zlomí upír, vlkodlaci se kletby nezbaví. Elijah drobnými okna zcela roztříští. Damon odnese Rose v náručí a odjedou. Luka řekne Bonnie, že je čaroděj. Damon a Rose se políbí a stráví spolu noc. Elijah ovlivnil Slatera, Původní dokáže ovlivnit jiného upíra, a nechá ho si srdcem prohnat kolík. S Elijahou tam byl Lukův otec Jonas.
Elena: Dobře, takže tvrdíte, že úplně nejstarší upír na světě jde po mě? Rose: Ano. Stefan: Ne. Damon: Snaží se říct, pokud tedy to, co tvrdí Rose, je pravda... Rose: Což je. Damon: ...a neříkáš nám to jen proto, abychom tě nezabili... Rose: Což nedělám. Damon: ...tak je tu velká možnost, že je to pravda.
Damon: Tak jo, Růženko, chci pár odpovědí. (Všimne si, že pláče.) Neříkej mi, že brečíš proto, že tvůj parťák Trevor ztratil hlavu. Rose: Jsi vždycky tak citlivý?
(Stefan se snaží dostat z Caroline, kde je Elena.) Caroline: Žádné nebezpečí jí nehrozí. Nikdy bych ji nenechala samotnou, kdyby byla v nebezpečí. Stefan: Kde by byla v nebezpečí? Co jsi to... Je s Damonem, že ano? Caroline: Fůj, ne!
Stefan: Kam to jdeš? Elena: Do školy. Mám zpoždění. Stefan: Nech mě vzít si svoje věci. Půjdu s tebou. Elena: To je v pořádku. Do školy trefím. Damon:(mluví k Rose) Snaží se to popřít. Stefan: Zmlkni, Damone.
Rose: Ale vím, že Klaus je skutečný. Elena: Kdo je to? Damon: Jeden z Původních. Je to legenda. Stefan: Z první generace upírů. Elena: Jako Elijah. Rose: Ne. Elijah byl velikonoční zajíček ve srovnání s Klausem.