FLASHBACK DO DAMONOVA ŽIVOTA V 70. LETECH V NEW YORKU/VYSTOUPÍ KAPELA DEAD SARA – Protože si Damon uvědomí, že Elena potřebuje strávit nějaký čas mimo Mystic Falls, vezme ji do New Yorku, kde Damon žil a flámoval v 70. letech. Když se v New Yorku objeví i Rebekah, je ohromená Eleniným tajným záměrem. Flashbacky odhalují Damonův požitkářský život v podzemních klubech a komplikované setkání s Lexi. Mezitím se Caroline a Stefan snaží přesvědčit Klause, že je v jeho nejlepším zájmu, aby jim pomohl vystopovat Silase. Bonnie se snaží udržet v realitě a udělat správnou věc.
Damon:(o Lexi) Stala se chodící a mluvící připomínkou všech hrozných věcí, co jsem udělal. Povedlo se mi vyhýbat se jí desetiletí a pak se ukázala v Mystic Falls, aby mému bráškovi popřála k narozeninám, a bum. Nával vzpomínek a nával viny. Elena: Tak jsi ji zabil? Damon: Sejde z očí, sejde z mysli.
Rebekah: Víš, že bych ti mohla pomoct. Ty chceš, aby ten lék zmizel, já si ho chci vzít. Mohly bychom spolupracovat. Elena: Spolupracovat? Vždyť mě nenávidíš. Rebekah: Nenáviděla jsem tu morální verzi, co má vždycky pravdu, ale tahle není špatná. Možná to je tím novým účesem.
(u Shanea) Caroline: Co vlastně hledáme? Stefan: Pokud Shane opravdu pracoval se Silasem, tak je možné, že mu pomáhal plánovat jeho další krok. Caroline: Kde? Na jeho zlodušském seznamu věcí, které se musí udělat? Ukradni krev, proveď tři masakry, vyzvedni oblečení z čistírny?
Lexi: Proč jsi své emoce vypnul? Jaká traumatická událost byla až příliš pro Damona Salvatora? Damon: Seriál Leave It To The Beaver. Padesátá léta byla nudná.
Rebekah: Sleduješ stopu beze mě? Jsi v bídné formě, Damone. Musím říct, že jsem trochu dotčená. Myslela jsem, že tvoříme dobrý tým. Žádná sláva to nebyla, ale který pár je dokonalý? Elena: Počkej. O čem to sakra mluvíš? Rebekah: Damon sleduje stopu k léku. Já ho sleduju. Všimni si, že tvé jméno se nikdy neobjevilo.
Stefan:(o Eleně) Počkat. Co myslíš tím, že jsi ji vzal do New Yorku? Damon: A právě kvůli tomu tónu jsem ti to nevzal dvacetkrát předtím, když jsi mi volal. Stefan: Kde je teď? Damon: Na průzkumu. Možná si dává hot dog. Nebo jeho prodavače.
Elena: To jsi mě dotáhnul až do New Yorku jen proto, že se ti po něm stýskalo? Damon: Ne, proto, že se ti jen během 3 dnů podařilo v Mystic Falls naštvat úplně všechny. To bude v milionovém městě o něco složitější.