Elena a Stefan jsou zváni na každoroční Večírek zakladatelů a Elena Stefana požádá, aby ji doprovázel. Vicki přiměje Tylera, aby ji na večírek pozval, a poté ho obviní, že se pokouší jejich vztah utajit před svou rodinou. Zach odhalí Stefanovi nápomocné tajemství jejich rodiny. Na večírku vypráví Damon Eleně příběh o minulosti rodiny Salvatorů a zanechává Elenu s otázkami, které Stefan odmítá zodpovědět. Stefan konečně udělá něco pro to, aby Damona dostal pryč ze svého života nadobro.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Elena požádá Stefana, aby ji doprovodil na zakladatelský večírek, který pořádá starosta Lockwood se svou manželkou. Damon svou schopností přiměje Caroline, aby ho vzala na večírek. I když se Tyler před svými rodiči chová k Vicki, jako by ji neznal, Vicki souhlasí s jeho pozváním na večírek. Stefan a Zach vymyslí způsob, jak zastavit Damon, pomocí sporýše. Ten tu sice neroste od roku 1865, ale Zach ho pěstuje ve sklepě. Předává se z generace na generaci. Bonnie svěří Eleně tajemství od Caroline týkající se Stefanovi minulosti. Katherine chodila s oběma, ale vybrala si Damona, Stefan pak dělal strašné věci, aby se rozešli. Elenina matka slíbila, že zapůjčí nějaké rodinné starožitnosti na zakladatelský večírek. Paní Lockwood Eleně zavolá, že chybí kapesní hodinky. Elena jí řekne, že jsou zřejmě ještě v nevybalených věcích rodičů, ve skutečnosti je dala Jeremymu. Po rozhovoru s Damonem se Elena začne Stefana vyptávat na Katherine, ale on o ní mluvit nechce. Damon vezme z jedné starožitné krabičky krystal, který tam dříve dal. Jeden zaměstnanec dostane od paní Lockwood vynadáno, že v jídelně nezapálil svíčky. Bonnie myšlenkou všechny svíčky zapálí. Elena si všimne, že má Caroline všude po těle modřiny a stopy po kousnutí. Damon odvede Caroline z večírku a vysává jí krev. Cítí bolest a je nucen přestat. Stefan přimíchal Caroline do pití sporýš. Když se Caroline probere, vezme krystal, který tam po Damonovi zůstal. Stefan strčil Damona do omřížované místnosti ve sklepě. Po večírku ještě v domě Lockwoodových zůstanou reportér Logan Fell a šerifka Forbes. Se starostou a jeho manželkou se dohodnou, že Logan Fell, bývalý přítel Jenny od ní sežene Gilbertovy kapesní hodinky. Našlo se 5 těl zcela zbavených krve, což znamená, že se do Mystic Falls vrátili upíři.
Damon: Co je na Belle tak zvláštního? Jako by Edwarda úplně ovládala. Caroline: Musíš si nejprve přečíst první díl. Jinak to nepochopíš. Damon: Chybí mi Anne Rice. Ta to chápala. Caroline: Jak to, že ty se netřpytíš? Damon: Protože já žiju ve skutečném světě, kde upíři na slunci shoří. Caroline: Jo, ale ty můžeš jít na slunce. Damon: Mám prsten. Chrání mě. To je na dlouhé vyprávění.
Damon: Jen jsem chtěl abys věděl, že chytli to zvíře. To, které zabilo kouče Tannera a ostatní. Stefan: O čem to mluvíš? Damon: Prý to byla puma. Pořádně velká. Ráno napadla jednoho lovce. Jsou toho plné zprávy. "Zabijácké zvíře odchyceno. Obyvatelé Mystic Falls si mohou oddechnout."
Damon Salvatore: Náramně se s tebou a Elenou bavím. Stefan Salvatore: Už na ní nemůžeš. Damon Salvatore: No, sporýš mi brání dostat se jí do hlavy. O to mi možná ale nejde. Věř tomu nebo ne, Stefane, ale na některé dívky své schopnosti používat nemusím. Některé holky neodolatelně přitahuje můj vzhled, můj styl a šarm... a moje schopnost poslouchat písně od Taylor Swift.
Bonnie: A co tvoje máma? Jí nevadí, že si přivedeš Damona? Caroline: A to by mě mělo zajímat proč? Bonnie: Je to starší, sexy, nebezpečný kluk. Caroline: Starší, sexy, nebezpečný kluk? Takhle ho čarodějky na Twitteru oficiálně přezdívají?
Damon: Některé holky neodolatelně přitahuje můj vzhled, můj styl, můj šarm a moje schopnost poslouchat písně Taylor Swift. (Píchne Stefana do břicha a podívá se na díru na svém tričku.) Damon: Tohle je John Varvatos, brácho. Tos posral.