FLASHBACKY DO ŠEDESÁTÝCH LET – Stefan se pokouší rozptýlit Elenu od stavu posedlosti ohledně jejího vztahu s Damonem, zatímco Bonnie se snaží být co nejvíce realistická ohledně toho, jak změny, které na druhé straně probíhají, ovlivní její existenci jako kotvy. Damon požaduje poutnický nůž a přinutí Jeremyho a Matta přiznat, že zmizel. Skrze flashbacky do osudné noci Enzo odhaluje Eleně, Stefanovi a Bonnie, že se dozvěděl, co se stalo s jeho dlouho ztracenou láskou Maggie, poté se s neochotnou pomocí Liv a Lukea věci ošklivě zvrátí. Damon, ve snaze Enza uklidnit, zasáhne, ale jeho slova způsobí, že Enzo učiní zoufalé a nebezpečné rozhodnutí, které vede k násilné konfrontaci se Stefanem. Nakonec Markos požádá Sloan o pomoc kvůli rituálu, který má zlomit prastarou kletbu uvrženou na Poutníky. Tyler je donucen sehrát při rituálu nebezpečnou roli, zatímco je svědkem neuvěřitelné síly, kterou teď Poutníci disponují.
(Stefan a Elena studují v knihovně. Přijede tam Enzo.) Stefan: Co tu pohledáváš? Enzo: Nemůžu si dát s přáteli šálek čaje? Stefan: Damon, tvůj přítel, jednotné číslo, tady není a my máme práci.
Damon:(volá s Enzem) Náhodou nevíš, kde bych našel nějakého poutníka, že ne? Enzo: Však znáš poutníky, tuláky a jim podobné. Žádného jsem neviděl. Proč? Damon: Mám dva vymaštěné teenagery, kteří si nedokázali spočítat, že dva plus dva se rovná jeden ovládnutý hybrid.