SMRT NA MAŠKARNÍM BÁLE – Stefan a Damon se dohodnou na novém způsobu, jak se na maškarním bálu u Lockwoodů vypořádat s Katherine. Katherine se staví u své staré známé – Lucy, aby ji doprovázela na bál. Bonnie, Jeremy a Alaric dělají, co můžou, aby pomohli Stefanovi a Damonovi, ovšem Katherine má připravené překvapení, o kterém nemohl nikdo z nich tušit. Okolnosti se zvrtnu, když Matt a Tyler se svými přáteli začnou popíjet alkohol.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Katherine po Caroline pošle zprávu, pokud jí nedají Měsíční kámen, roztrhá všechny na maškarním bále. Jenna se vrátí z nemocnice domů. Katherine zavolá známé, čarodějce Lucy, která jí dluží laskavost. Jeremy Katherine pošle k jezeru. Teď je to na Caroline, ale Katherine se vrátí. Mučí ji, až Caroline prozradí, že se jí snaží zabít. Měsíční kámen má nahoře v pokoji Bonnie. Ta tam ale není, a když chce Katherine odejít, nejde to. Bonnie použila kouzlo, jako Emily na upíry v hrobce. Damon do Katherine zabodne kolík a v tu chvíli má Elena stejnou ránu, Lucy je totiž propojila. Naštěstí je Jeremy stihne zastavit. Matt vyprovokuje rvačku s Tylerem, ale Caroline je odtrhne. Katherine ovlivnila i Sarah, kdyby Matt selhal. Tyler ji odstrčí, ona se o stůl uhodí do hlavy a zemře. Lucy řekne Bonnie, že jí Katherine zachránila život. Bonnie jí dá Měsíční kámen a ona ho předá Katherine, která okamžitě omdlí. Caroline kryje Tylera, řekne, že Sarah byla opilá a zakopla. Katherine je pryč, Elena se zatím ke Stefanovi vracet nechce. Katherine se s Měsíčním kamenem probudí v hrobce, kterou Bonnie očarovala. Damonovi řekne, že je Elena v nebezpečí. Elenu někdo ji unese.
(Chystají se zabít Katherine.) Stefan: Dobře. Pokud chce někdo vycouvat, tak to pochopím. Damon: Jo. Pokud na to někdo nemáte, tak to řekněte rovnou. Nechci, aby se to pokazilo jen proto, že někdo zbaběle vycouvá. Caroline? Caroline: Já nevycouvám. Zabila mě. Bude to fér.
Damon: Půjdu na maškarní a zabiju ji, dneska. Stefan: Nezabiješ ji. Damon: Nechoď na mě s těma svatouškovskýma kecama. Stefan: Nezabiješ ji. Damon: Ou, vážně? Stefan: Protože to udělám já.
Katherine: My tři pohromadě jako za starých časů. Bratr, který mě miloval příliš. A bratr, který mě nemiloval dostatečně. Damon: A zlá upíří coura, který milovala jen sama sebe.