O tři roky později...
Damon a Alaric jsou na cestě osvobodit Caroline z televizního vysílání, které má za úkol přilákat Stefana. Když Damon vchází do studia, je záhy omráčen.
Současnost...
Caroline postupuje test těhotenství. Stefan a Damon se snaží přesvědčit Lily, jakou má v životě smůlu na psychopatická monstra s jejich otcem Guiseppem v čele a v současné době s Julianem. Když jí Stefan prozradí všechny trumfy proti Julianovi, stále odmítá jakoukoliv jeho odpovědnost. Matt nachází stále více ovlivněných lidí po celém Mystic Falls. Všichni si myslí, že je to Julianův plán, jak si připravit ideální zásoby potravy na horší časy. Mezitím Enzo a Bonnie pátrají po tajemném meči, po kterém tolik touží i Julian. Když meč nacházejí, Enzo přichází za Julianem. Ten ho zrovna s otevřenou náručí nevítá, po čemž následuje mezi nimi souboj na život a na smrt. Ten se může zvrhnout ještě v něco víc, protože vychází najevo, že Lily a Julian jsou spolu spjati kouzlem. Když jeden z nich zemře, tak zemřou oba.
Stefan:(na Damona a Lily) Pozval jsem vás, protože takhle to nemůže pokračovat. Myslím tím, já… chci, abychom začali znovu. Lily: No, když to dokázali Poutníci s indiány, jsem si jistá, že je tu naděje i pro nás. Damon: Teď jim říkáme původní Američané, ale nepozvali jsme tě sem proto, abychom opravovali tvé zastaralé rasové urážky, že, Stefane?