KOSTÝMOVÝ VEČÍREK ZATRACENÝCH - V kampusu je Elena dotčena mrzutým a tajnůstkářským studentem jménem Aaron. Elena s Damonem se zúčastní whitmorského historického plesu převlečení za Annu Boleynovou a Jindřicha VIII. Na večírku si Elena zatančí s doktorem Maxfieldem, který má pro ni znepokojující zprávu. Carolinin večer na plese se změní ze šťastného na žalostný. Mezitím Nadia odhalí svou překvapivou historii s Katherine a Damon se snaží učinit dohodu se Silasem. Silas požaduje, aby Damon spáchal nemyslitelný čin, který vede k násilné konfrontaci.
(Damon zabil Stefana.) Damon: Nechceš mi vysvětlit, proč jsem právě zabil svého bratra? Silas: Tessino kouzlo nás spolu propojilo. Já přišel o svoje schopnosti, Stefan přišel o svoje vzpomínky. Damon: A tohle to pouto přetrhne? Silas: Ano, Damone. Už ti zase můžu číst myšlenky. Ne nelžu. A možná sis až moc užíval, když jsi bratrovi zlomil vaz.
Nadia: V roce 1864 došlo v Mystic Falls k čistce upírů. Katherine: Bylo? Nepamatuju si data. Nadia: Říká se, že jsi zaprodala hodně upírů, i spolu s tvojí nejlepší kamarádkou Pearl s její dcerou Annabelle. Katherine: Utíkala jsem před Klausem, potřebovala jsem uprchnout sama. Pár upírů jsem na seznam upírů dostala. Žaluj mě. Také jsem si hrála na puberťačku, aby se mnou můj bývalí líbal, předstírala jsem boj, abych spustila vlkodlačí kletbu mého milence, a jednomu blbečkovi jsem kuchyňským nožem uřízla prsty. To bylo super.