Stefan je na útěku před upíří lovkyní Rayanou, která je mu v patách. Stefan míří do New Orleans, kde hodlá požádat o pomoc Klause. Zároveň ho Valerie směruje k domu, kde by byl před Rayanou v bezpečí. Enzo, který nyní tak trochu pracuje pro záhadnou organizaci, představuje Bonnie a Damonovi nový plán, pomocí kterého lze ochránit Stefana před Rayanou. Mezitím Alaric přichází s myšlenkou odstěhovat se s dvojčaty do Dallasu. Caroline mu nabízí, že pojede s ním.