KATHERINE SE VRÁTILA PRO ODPLATU – vracíme se do stejné noci jako ve finále minulé série, Elenu po příjezdu domů čeká noční můra, když zjistí osud strýčka Johna a Jeremyho. V nemocnici Matt, Bonnie a Damon utěšují šerifku Forbesovou, zatímco čekají na zprávu, jestli Caroline přežije autonehodu. Po zmateném rozhovoru o nočních událostech si Damon jako první uvědomí, že se Katherine vrátila. Její příjezd nutí Stefana a Damona zjistit, co chce, proč se vrátila, a jak moc velkou hrozbou je pro lidi, které milují. Mezitím, co se Tyler vzpamatovává ze smrti otce, je překvapen, když jeho tajemný strýc Mason Lockwood přijíždí utěšovat rodinu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Katherine uřízla Johnovi prsty i s prstenem; Elena zavolá záchranku a najde Jeremyho, který si vzal Anninu krev a spolykal prášky. Bylo jich ale málo, takže přežil. Elena si polibek nepamatuje, Damonovi dojde, že se vrátila Katherine a vše řekne Stefanovi a Eleně. Caroline se uzdravuje díky Damonově krvi. Do Mystic Falls se kvůli Richardovu pohřbu vrátila černá ovce rodiny, Tylerův tajemný strýček Mason. Elena vrátí Johnovi prsten, ale on o Katherine neví nic. Stefan mu dá svou krev a po jeho výhružkách, že ho přemění v upíra, John odejde. Katherine řekne Damonovi, že ho nikdy nemilovala, vždycky to byl jen Stefan. Damon přijde za Elenou a políbí ji. Ona ho ale odmítne, a tak Damon Jeremymu zlomí vaz. Jeremy přežije, protože měl na ruce prsten od Johna. Katherine se zastaví v nemocnici a zabije Caroline.
Elena: Ty jsi pil? (Damon naznačí "trošku".) Elena: A jsi rozrušený. To není dobrá kombinace. Damon: Ne, nejsem rozrušený. To je emoce specifická pro ty, co se starají.
Elena: Ahoj, jak se máš? Damon: Výborně, jako na obláčku díky za optání. Elena: Damone. Damon: Eleno. Elena: Chci si o tom promluvit, už se známe dost dobře, zajímá mě, jak se máš. Damon: Líbal jsem tě a ty zase mě, ale byl to jen velkej omyl, jak se asi mám? Elena: Ranilo tě to. Damon: Ne, já se ranit nenechám. Elena: Ne, ty si to jenom nepřipouštíš, pohřbíš to v sobě a pak uděláš nějakou pitomost. Damon: Ty máš strach že mě Katherine dostane zase na temnou stranu?
(Elena se ptá Bonnie, jestli nezná nějaké kouzlo, které by pomohlo zachránit Caroline. Damon se do toho vloží.) Damon: Neví jak. Že ne? Bonnie: Ne, nevím. Damon: Ne, nevíš, protože Emily trvalo roky, než se takové kouzlo naučila. Bonnie: Ale vím, jak sejmout upíra. Takové kouzlo se učí snadno.
Damon: Mám lepší nápad. Elena: Jakýpak? Damon: Ignorovat tu děvku. Uvidíme se. Elena: Je to chytré? Damon: Jestli si Katherine bude myslet, že si jí nevšímáme, vyláká ji to ven. Něco podnikne. Stefan: Jo? A pak co? Damon: Probodnout ji, utrhnout jí hlavu. Něco poetického.