Damon se musí naučit žít bez Eleny a trpí. Bonnie, která se mu rozhodla být na blízku, mu to nijak neusnadňuje a on neustále bojuje s nutkáním přivést Elenu zpět, to by však Bonnie zemřela a ani to by Damon neunesl. Stejně tak Alaric se není ochotný smířit se smrtí Jo a hledá způsob, jak ji získat zpět. Stefan nabídl Caroline přátelství, dokud se Caroline nevzpamatuje ze smrti své mámy, ale není to pro něj snadné. Lily a její heretická rodina působí zmatek v Mystic Falls, proto Stefan, Caroline a Matt vymyslí plán, jak s nimi jednou pro vždy skoncovat, ten však selže a všichni se ocitají v nebezpečí. Damon se po návratu do Mystic Falls rozhodne s heretiky vypořádat po svém a Caroline je nucena nést následky.
Bonnie:(telefonují) Jak se máš ty? Damon: Však víš, jen se snažím přijít na to, jak se vloupat do mého vlastního domu. Už ho totiž nevlastním. Lily ho na někoho přepsala. Bonnie: Proč by to dělala? Damon: Pravděpodobně proto, že nechce, abychom zachránili Caroline. Bonnie: Vzala Caroline? Kdy? Proč jsi mi to neřekl? Damon: Protože ji dostanu zpátky. A nechtěl jsem, aby jsi udělala to, co právě uděláš. Bonnie: To proto, že jsme zabili Malcolma. Damon: Jo. A je to tady. Bonnie: Je to moje vina. Damon: Poslouchej mě. Zabití Malcolma – to je klasický Damon. S tebou to nemá nic společného.
(Stefan je na Damona naštvaný, že odešel a nepomohl mu vysvobodit Caroline.) Damon: Už tady moc dlouho nebudu. Stefan: O čem to sakra mluvíš? Kam jdeš? Damon: Myslím, že Lilyina přesná slova byla: "tak daleko z Mystic Falls, jak je v lidských silách." Nejsem sice Google mapy, ale myslím, že je to hodně daleko.