Sybil se snaží pomstít Damonovi, a tak si pohraje s jeho myslí. Caroline a Bonnie se rozhodnou, že mu pomohou. Vstoupí tak do Damonova podvědomí, kde potkávají řadu mrtvých osob z Mystic Falls a musí být na pozoru, protože to nejsou ti samí lidé, které kdysi znaly. Mezitím Sybil a Seline pokračují, kdo jako první získá magický nástroj mající moc je zničit. Obě však podcení sílu Cadea.