Damon se snaží polapit upíra jménem Ambrose, který se nachází ve Stefanově těle. Ale aby v tom nebyl sám, požádá o pomoc Alarica a Valerii. Sám Stefan je uvězněn v těle Martyho Hammonda, který pomalu umírá. Bonnie se nachází v psychiatrické léčebně, aby tam zjistila podrobnější informace, proč ji pronásleduje tajná organizace. Zdrojem informací může být pacientka jménem Virginia, která se nezdá příliš zdravá a může ohrozit Bonnie. Mezitím Enzo bere vše do svých rukou a unáší Raynu. Ovšem od ní se dozvídá informace, které ho moc nepotěší.