Halloween v Mystic Falls.
Když se Vickino chování stává stále více nebezpečným, Stefan se jí pokouší pomoci a Elena se snaží přesvědčit Jeremyho, aby se od Vicki držel dál. Caroline dává Bonnie náhrdelník, který sebrala Damonovi, aby si ho vzala jako část svého halloweenského kostýmu a když si ho Damon pokusí vzít zpět, je zaskočen Bonnienými schopnosti. Bonnie probírá incident se svojí babičkou a dozví se od ní více o rodinné historii. Ve snaze rozveselit Vicki ji Matt vezme do strašidelného domu, ve který byla přetvořena střední škola, ale večer se brzy začne vyvíjet děsivým směrem…
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vicki napadne Tylera, ale Stefan s Damonem ji zastaví. Damon ovlivní Tylerovi vzpomínky a on zapomene. Vezmou ji k sobě domů, kde ji Stefan vysvětlí, že lovit nevinné lidi je špatné. V Mystic Grill se starosta s manželkou baví o tom, že jsou teď v nebezpečí, když upíři ví, že po nich někdo jde. Celý rozhovor zachytí Damon. Jako součást halloweenského kostýmu dá Caroline Bonnie náhrdelník, který “dostala“ od Damona. Vicki uteče k Mattovi. Stefan ji najde, ale Matt ho nepozve dovnitř. Vicki napíše Jeremymu, že se sejdou na halloweenské party ve škole. Damon si v Mystic Grill povídá s paní Lockwood a zjistí, že se zná se Zachem ze Shromáždění na počest zakladatelů, které má něco společného s upíry. Taky jí nemůže ovlivnit mysl, má náramek se sporýšem. Elena šla s Jeremym na halloweenskou party, kde jí Matta řekne, že je Vicki na party. Jeremy se Eleně mezitím ztratí. Vicki najde Jeremyho a vezme ho na parkoviště školních autobusů. Začnou se líbat, ale Vicki neovládne svou touhu po krvi a snaží se z něj napít. Najde je Elena, ale nemá takovou sílu, aby Vicki ublížila. Jejich zápasení slyšel Stefan, a když Vicki začne vysávat krev z Eleny, Stefan jí propíchne srdce dřevěným kolíkem. Damon chce sebrat Bonnie svůj krystal, ale když se ho dotkne, začne ho pálit dlaň. Babička řekne Bonnie, že ten náhrdelník patřil velmi mocné čarodějce z jejich rodiny - Emily Benett. Stefan a Elena požádají Damona, aby Jeremymu namluvil, že Vicki odjela z města, a už se nevrátí.
Elena: Jak můžeš být tak arogantní a slizký po tom všem, cos provedl? Damon: Jak můžeš být tak statečná a hloupá a říkat upírovi, že je arogantní a slizký? Elena: Kdybys mě chtěl zabít, už byla bych mrtvá. Damon: Jo, to bys byla. Elena: Ale nejsem. Damon: Zatím.